Finanzplanungsspezialist: in Vorsorgekunden 60-80%

Bei der Bank SLM steht das echte Miteinander im Mittelpunkt - geprägt von Menschen, die ihre Persönlichkeit einbringen dürfen. Als Regionalbank mit starken Wurzeln in der Region verbinden wir Tradition mit Offenheit für Neues. Wir fördern Teamgeist, unterstützen individuelle Lebenswege und schaffen Raum für Flexibilität - im und darüber hinaus.

Du interessierst dich für umfassende Finanz- und Vorsorgeplanungen und begleitest Kundinnen und Kunden gerne bei wichtigen Entscheidungen rund um ihre Zukunft? Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei der ganzheitlichen Betreuung unserer Vorsorgekundschaft.

Das sind deine Hauptaufgaben:

• Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden
• Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Finanzieren
• Beratung und Begleitung von Kundinnen und Kunden bei der Planung ihrer Pensionierung
• Aufbereitung und Präsentation von Planungsergebnissen als Grundlage für weitere Beratungsgespräche
• Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden und Unterstützung bei der Betreuung von Vorsorgekundschaft
• Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Finanzplanungsangebote

Das wünschen wir uns von dir:

• Abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung in der Finanzbranche (FA, HF, FH oder vergleichbar)
• Berufserfahrung in der Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder einem verwandten Bereich
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung
• Analytisches Denkvermögen und Freude daran, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln
• Kommunikative, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Das bieten wir dir:

Bei uns findest du ein persönliches Umfeld mit viel Freiraum, das du dank kurzer Entscheidungswege aktiv mitgestalten kannst. Du triffst auf lokal verankerte, motivierte und offene Mitarbeitende. Leistungswille, Teamarbeit und die nachhaltige Betreuung unserer Kundschaft stehen im Mittelpunkt. Zudem bieten wir moderne und attraktive Anstellungsbedingungen.

Spricht dich diese Herausforderung an?

Dann bewirb dich via Karriereportal:

Gerne gibt dir , Leiter Anlage- und Vorsorgekunden, Tel. weitere Auskünfte.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

• Bank SLM AG
  Dorfplatz 5
  3110 Münsingen